|
作为宇宙中最轻的一种稀有金属，锂却让指着它过日子的上下游产业链，感受到不可承受之重。 “一天一个价，这行没法干了”、“要不上价，没人知道谷底在哪儿，也不敢出手，生怕自己抄底抄在半山腰”。随着电池级碳酸锂价格进一步下探，处于上游产业的锂矿厂商每天只剩叹息。 今年以来，电池级碳酸锂价格断崖式下跌，1月现货跌破了50万元/吨的大关，到了4月，价格已经腰斩。 上海钢铁网数据显示，4月12日，电池级碳酸锂最低价为18.8万元/吨，较前日下跌了3500元，工业级碳酸锂最低价为16万元/吨，较前日下跌了3500元。4月14日，电池级碳酸锂继续下探，最低价位18万元/吨，工业级碳酸锂最低价为14.5万元/吨。 要知道，去年碳酸锂的价格从10万元/吨涨到60万元/吨，用了将近一年的时间。而今，价格跌破20万元/吨的大关，只用了四个多月。 “疯狂的石头” 自2021年以来，碳酸锂价格从5万元/吨的价格起飞，一发不可收拾。 到了2022年，在新能源汽车产业的爆发下，碳酸锂价格更是直线飙升。去年年初，国内电池级碳酸锂价格约为35万元/吨，到了3月份，价格迅速攀升至50万元/吨，随后几个月虽有不同程度下跌，但基本保持在了47万元/吨的高位运行。 “疯狂的石头”瞬间让市场躁动起来，“石头”变成金子，无数的暴富神话吸引了掘锂者。新能源产业上下游的矿厂们、动力电池厂商、主机厂闻声而来，加大对上游锂矿石的投资，就连珠宝、医疗等行业都来掺合一脚。 火爆的生意，让部分锂矿厂改变了交易规则，2022年上半年，市场还是先预付50%~80%的货款，人到现场验货后结清尾款，但到了下半年，规则变成了“人到现场，验货出库全款结算”，或者预付运费。例如，卖方发货10车，一车按照2万元的运费计算，需要买方提前预付20万元的运费。 去年上半年，非洲锂矿市场将重点都放在了津巴布韦、马里和刚果金三个国家。到了下半年，纳米比亚地区的矿产资源才逐渐被关注。 因在纳米比亚生活了十几年，秦磊消息灵通，在得知锂矿价格一路上涨后，他赶紧让公司准备材料向当地政府申请矿权和收购本地公司的矿权，同时开启前期的风险勘探和矿权交易业务。 “紧赶慢赶地申请了矿权，要不然就会发现，一夜之间整个地区的矿权全部被别人圈走了。”回忆起当时的紧迫，秦磊说：“哪怕晚交一天材料，我们都没机会了。” 但如今，这个机会倘若重新摆到面前，他恐怕不敢再贸然选择。鉴于目前的市场状况，秦磊的公司业务被迫转型，开始了对其他类型矿产的风险勘探。 锂价何时止跌？ 2022年11月，碳酸锂价格再次冲高，暴涨至60万元/吨。高光也定格在此刻，之后锂价一泻千里。 「市界」曾在《锂价闪崩，电动车没有理由不降价了》一文中提到，价格回落主要是受新能源汽车补贴退坡、2023年新能源车市场预期减弱等因素影响，锂即将面临供给过剩的局面。 申港证券研报指出，今年1-2月中国新能源车销量较去年11-12月减少42%，1-2月中国动力电池装车量较去年11-12月减少46%。 有行业人士表示：“新能源产业链处于极其尴尬的局面，磷酸锂等铁锂厂给单，铁锂厂等电池厂给单，电池厂等车厂给单，而车厂在降价等消费者买单。” 似乎，整条产业链将目光都聚焦在了消费者身上，期待拯救碳酸锂的颓势。但很抱歉，消费者也在等待新车继续降价。面对市场对新能源车和动力电池的需求增速放缓，碳酸锂想要止跌，压力不小。 长城国瑞证券表示，碳酸锂价格继2022年四季度快速上涨，经历2023年开局下跌后，目前已跌至2021年价格水平。“这说明碳酸锂市场的供需平衡已得到有效改善，但这对电池厂商以及整车企业来说，库存周期以及产品定价都会受到一定程度影响。” 今年2月，碳酸锂价格在40万元/吨之际，宁德时代被曝出推出了“锂矿返利”计划，旨在降低动力电池成本。核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。 该计划在市场上流出后，多位锂矿行业人士告诉「市界」，他们一度认为20万元/吨是企业盈利的基准线。 全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤表示，碳酸锂现货价格在前两年新能源汽车市场政策的刺激下跑得快，部分囤积导致压价。但主机厂还在增长，只不过是缓下来了。“所以价格已经腰斩，下降空间并不大。宁德时代的计划相当于长期绑定，乐观预测明年价格肯定会高于20万元/吨。” 但不到两个月，市场上碳酸锂价格跌破20万元/吨的大关。宁德时代的“锂矿返利”计划是否会破灭？成了行业热议话题。 “该计划可能要泡汤，或者需要重新调整条件。”一位车企人士表示，宁德时代的这份计划，主要面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，希望借此绑定部分车企，但目前大家还在观望。 在3月下旬的2022年业绩会上，面对投资者对碳酸锂价格加速下滑，“锂矿返利”计划对于车企是否有吸引力的问题，宁德时代董事长曾毓群表示，我们不是降价，而是获取了一些矿产资源，不想赚取暴利，分享到长期战略客户，“公司自有矿可以覆盖该次行动涉及的锂盐当量，仍将保持合理的利润水平。” 前段时间，《证券时报》报道，市场传言称，包括赣锋锂业在内的多家锂电巨头达成协议，同意将电池级碳酸锂底价定在25万元/吨，以减缓电池原材料价格的暴跌。 不过，赣锋锂业随后辟谣，表示并不存在前述环节或讨论，且绝不会主动控制价格影响市场，行业中也没有企业具备相应能力。 多位行业人士判断，碳酸锂价格的下跌可能会持续。孚能科技（赣州）股份有限公司董事长王瑀曾对外表示，碳酸锂实际成本应该在3万元左右，没有任何理由涨到60万元，“结合今年形势，预计碳酸锂价格会飞速地下降，估计未来探到10万元以下也不是没有可能。”
| 
楼主
