万科转型——从25万头猪开始
万科的一小步，迈出了。5月7日，万科发出招募令，食品事业部的猪场拓展经理、开发报建专员（养猪场）、兽医（猪场）、聚落化猪场总经理、预结算专业经理（养猪场）等5个岗位开始招聘。他们，要养猪了！这个食品事业部（BU）是2020年3月正式成立，在业务开展初期主要布局生猪养殖、蔬菜种植及企业餐饮。这个case的负责人，是万科集团合伙人谭华杰，他兼任了食品事业部（BU）的首席合伙人。这个事情对万科最直接的影响是，他们的业务单元，变成了7个。这一小步给行业转型带来飓风式讨论。01他们，要养25万头猪！在招聘的广告里，“聚落化猪场总经理”工作内容包括参与制定25万出栏生猪聚落规划，从另外一个侧面来讲，万科，要养25万头猪了！对于养猪的缘由，万科说：2019年猪肉价格的大幅上涨，2020年年初新冠疫情给万科客户购置食品带来的不便，万科认识到，以服务现有客户为起点，在“从农场到餐桌”的整个产业链条上，与各行业优秀伙伴共同努力，争取“以普通家庭可支付的价格，为大众提供安全健康的日常餐食”。怪不得，2017年，郁亮接手万科董事局主席接力棒后不久，就公开宣称自己是农民，将坚持“当好农民种好地”，靠真本事赚钱，靠双手劳动获取回报；反对赚快钱、赚“钱生钱”的“轻松钱”。 这是一家始终在追求变化的公司。简要回顾万科这几年提的口号，你就能明白他有多么想追求创新：2013年：“三好地产”-好产品、好服务、好社区；2014年：“三好住宅”+“城市配套服务商”；2017年： “ 城乡建设与生活服务商 ”，具体细化为四个角色： 美好生活场景师，实体经济生力军，创新探索试验田，和谐生态建设者。2018年，万科高喊的口号除了“活下去”，还有巩固基本盘。也是在这一年，万科将集团战略升级为“城乡建设与生活服务商”。民以食为天，食品是生活服务最基本的内容之一，是美好生活最基本的场景之一，新业务的依然围绕“城乡建设与生活服务”展开。一直到2020年3月，食品事业部（BU）才正式成立。但摸索阶段万科走了近10年。食品事业部（BU）初期，主要布局生猪养殖、蔬菜种植、企业餐饮等三大领域。其中企业餐饮便是脱胎于2011年万科的“第五食堂”，生猪养殖、蔬菜种植，这两块业务均隶属于农业范畴。而万科早已将触角伸向农业。万科农业的主体为深圳六园企业发展有限公司（下称“六园发展”），成立于2017年，是万科全资孙公司，2019年11月更为现名，谭华杰任执行董事。六园发展的具体模式是种养循环产业园项目，打造饲草种植、种猪繁育、商品猪育肥和屠宰、食品加工和冷链物流为一体的农业全产业链。其投资设立、控股或参股的公司多为农业公司，分布在河南汝州、深圳、珠海、四川凉山、山东等多地，并且生猪养殖的项目已有落地。至此，现在的万科架构中的业务单元（BU）数量增至7个，分别为印力、物流仓储、冰雪、海外、长租公寓、梅沙教育和食品；万科集团架构则包括集团总部，南方、上海、北方、中西部四大区域和物业服务5个事业群（BG）。在中国，猪肉是永恒的刚需，一年要吃掉5亿头猪，这里面有着万亿级的大生意。过去生猪养殖业行业集中度低，随着近年来环保风声日紧，大资金争相降维养猪，行业开始有集中的趋势，未来养猪行业出现几个真正的大龙头。万科猪的小红旗如万科房一般插满中国大地，也是可以想象的。有网友翻出了王石创办万科之初凭借倒腾玉米饲料赚得第一桶金，来力证万科如今养猪是不忘初心，回到原点，命运总是很神奇。02养猪VS盖房子，谁更赚钱？那么，风口之上的养猪业到底有多赚钱？我们来算一笔账。数据为证，2019年生猪平均收购价格由年初的14.1元/公斤稳步攀升至年末的33.69元/公斤，涨幅139%。农业部公布的全国猪肉平均批发价显示，猪肉价格在今年2月17日更达到50.80元/公斤历史高位。另有传统生猪产业上市公司的数据可供参考。2019年，新希望（002458.SZ）营收820.51亿，同比增长18.8%，归母净利润50.42亿，同比增长195.78%；温氏股份（300498.SH）营收731.2亿，同比增长27.75%；归母净利润139.67亿，同比增长252.94%；牧原股份(002714.SZ)营收202.21亿，同比增长51.04%，归母净利润61.14亿，同比大增1075.36%……一头大猪的利润有多少？业内人士说，最近行情比较好，一头大猪按照300斤来计算，10元一斤的利润，一头大猪的利润在2500-3000元之间。上述业内人士说，粗略估算，万科如果养25万头猪，投资7个亿，最理想的状态是能赚5—6个亿，毛利率十分可观。以牧原股份为例，公司营收和利润增幅录下过去10年的新高，股价更是一飞冲天，一年时间涨了四倍不止。2019年，牧原股份的生猪毛利率为37.05%。相比之下，养猪的毛利率高于卖房。2019年，万科的房地产和相关业务结算毛利率为27.2%。养猪看似是一个低门槛、高收益的行业，但到底是养猪赚钱容易，还是盖房子容易？新希望董事长刘永好就曾经感叹，“养猪这个事情，没有三十到五十个亿，是不行的，挣快钱的莫入。”一句话背后折射出养猪行业投入大，周期长、见效慢等特点。过去十几年，要说做什么赚钱轻松，房地产只怕是要名列前茅了。郁亮曾宣称万科不赚“轻松钱”，2019年的财报显示，万科的公司营收中，房地产开发主业仍占总额的95.9%；房开相关的物业服务的营收占比3.5%，扣除这两项，其余业务占比只有微薄的0.6%。这也从另外一个侧面说明，开发商对原有产业的依赖度非常高，想转型实属不易。万科养猪也有自己的优势。正如万科所言，其服务对象正是万科现有客户，产业链条覆盖“从农场到餐桌”，而这其中，万科物业和物流将在“从农场到餐桌”中发挥重要作用。随着房地产黄金时代的结束，步入白银时代，甚至是青铜时代，房地产市场的钱，没那么好赚了。加之疫情冲击，一定程度上刺激了房企加速寻找新增长点。比如恒大造车、碧桂园的机器人。同样，和房地产周期一样，猪周期对万科来说将是潜在风险，新一轮猪周期的拐点或将临近，在此背景下，或将面临行业下行压力。但一个有意思的说法是，猪周期与房地产周期大致相反，也意味着养猪与房地产或将形成风险对冲。无论如何，万科的这一步已经大胆的迈出了。多年来，万科探索的路径将为同行带来更多的转型启示和思考。我常说的一句话是，房地产开发商不要给自己设限，因为，未来充满无限可能。我们也期待，开发商能在其他领域做出同样伟大的业绩！
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